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    财富管理实战专家

    • 擅长领域:
    • 主讲课程:
      《年金营销实战-家庭理财,年金为基》 《高端客户开拓与经营管理》 《卓越保险团队的精英招募技术》 《理财规划与金融产品配置》 《理财规划师大赛赛前辅导训练营》 《家庭风险管理与保险优配》 《财富管理之客户分析3K技巧》 《客户理财沙龙经营与路演》 《趋势分析与资产配置》 授课风格: 逻辑严谨且不失幽默:理性的外表与……
    • 邀请费用:
      0元/天(参考价格)
    趋势分析与资产配置培训课程大纲

    2019-11-05 更新 1050次浏览

    在线咨询
    • 所属领域
      行业趋势 > 一带一路
    • 适合行业
      银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
    • 课程背景
      自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板? 通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用,在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作,为中高净值客户群提供资产配置再平衡,为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。
    • 课程目标
      ▲业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升; ▲沟通:掌握最新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间; ▲专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案; ▲工具:资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。
    • 课程时长
      一天
    • 适合对象
      理财顾问、理财经理
    • 课程大纲

      第一讲:趋势分析与资产配置的价值

      启思:亿万资产的配置逻辑

      游戏:亿万资产配置模拟

      讨论:是什么导致了资产配置的不同?

      点评:资产配置的影响因素

      案例:H先生家庭资产配置尬局

      一、资产配置艺术的核心点

      1.资产配置现代投资理论

      2.降低波动性、提高风险回报比

      案例:简单投资组织资产表现

      二、资产配置的定义与价值

      1.资产配置原理

      2.资产配置发展历程

      案例:不同家庭的资产配置

      三、资产配置的常见误区

      1.分散投资即是资产配置

      2.专业委托即是资产配置

      3.购买产品即是资产配置

      4.缺少资产配置策略与平衡

      四、2008年~2016年资产配置情况

      1.全球股票

      2.高收益债券

      3.股权投资

      4.房地产

      第二讲:资产配置沙盘模拟游戏

      一、资产配置沙盘游戏模拟说明

      1.资产配置沙盘模拟游戏逻辑

      2.资产配置沙盘模拟游戏道具应用讲解

      3.资产配置沙盘模拟游戏规则

      二、资产配置趋势分析EICF技术

      1.经济趋势分析技术

      2.行业趋势分析技术

      3.企业趋势分析技术

      4.家族趋势分析技术

      三、资产配置风险洞察技术

      1.资产配置组合风险洞察技术

      2.家企经营风险洞察技术

      四、资产配置策略技术

      1.核心与卫星配置技术

      2.战略与战术配置技术

      3.跨经济周期配置技术

      4.跨资产类别配置技术

      5.全球资产配置技术

      五、CMS资产配置模型

      第三讲:专业的资产配置服务

      一、专业资产配置服务流程

      1.趋势分析

      2.洞察风险

      3.配置策略

      4.客户分析

      5.配置建议

      6.服务对接

      7.动态平衡

      二、资产配置建议书

      1.哈佛专业资产配置建议书

      2.标准版资产配置策略报告

      3.定制版家庭资产配置策略报告

      第四讲:专业资产配置方案制作与呈现

      一、资产配置策略报告框架结构

      1.资产配置及管理防方法

      2.市场状况和趋势分析

      3.背景资料收集

      4.客户理财偏好

      5.客户现有资产分析

      6.理财目标和限定条件

      7.管理建议与再平衡

      8.产品/服务适配

      9.方案评估与再平衡

      10.风险揭示与免责

      二、资产配置策略报告制作

      案例:2019年资产配置报告

      1.客户:W先生资产配置服务需求

      2.训练:资产配置策略报告制作

      3.点评:资产配置策略报告SWOT分析

      三、资产配置策略报告呈现

      案例:W先生资产配置策略报告呈现

      训练:资产配置策略报告讲解呈现

      1.资产配置策略报告呈现要点

      四、资产配置在平衡

      1.资产配置影响因数

      1)金融

      2)经济

      3)政治

      4)社会

      2.资产配置在平衡策略

      案例:现金类资产配置再平衡

      案例:保险类资产配置再平衡

      案例:房产类资产配置再平衡

      第五讲:智能投顾问与全球资产配置

      一、智能投顾开启资产配置新时代

      1.人类投顾VS智能投顾

      2.人区别于智能的关键因素

      3.拥抱变革、拥抱人工智能

      二、智能投顾资产配置与EIF的前世今生

      1.过去:基于数据、智库、案例的结合

      2.现在:简单易用的尝试性购买

      3.未来:零售金融、百姓理财

      三、中美智能投顾发展分析

      1.发展阶段与技术差异

      2.现有可用人工智能投顾

      课程标签:行业趋势、一带一路

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